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潞安环能2019年年度董事会经营评述

时间:20-04-30 03:22    来源:同花顺

潞安环能(601699)(601699)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2019年,公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实新发展理念和能源革命战略,严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规和监管规章要求,以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度规定,本着对公司和全体股东高度负责的态度,忠实勤勉履行股东大会赋予的职责,果敢应对各种困难与风险挑战,统筹推进安全生产、经营管控、深化改革、创新驱动等各项工作,公司保持了持续稳健运行的良好态势,发展质效在高起点上迈出了新步伐,取得了新成效。主要体现在八个方面:

一、主要指标持续健康增长

2019年,公司各项核心生产经营指标继续保持良好稳健增长态势,原煤产量4818万吨,同比增加205万吨,增幅4.45%;煤炭销量4405万吨,同比增加169万吨,增幅3.99%;净资产234.84亿元,同比增加5.99亿元,增幅2.62%;营业收入267.91亿元,同比增加0.89亿元,增幅0.33%;

利润总额30.38亿元,同比增加4.26亿元,增幅16.31%;每股收益0.8元,同比增加0.02元,增幅2.56%;资产负债率68.38%,同比降低1.34%;上缴税费59.90亿元,同比增加0.99亿元,增幅1.68%;公司继纳入MSCI、上证F200、中证500、上证治理等指数,成为融资融券标的股,2019年新入选上证380、中证800等指数,资本市场认可度和影响力持续增强。

二、安全生产持续稳定向好

2019年,公司全面贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府关于安全生产工作的一系列决策部署,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针,坚持“管理、装备、素质、系统”并重原则,坚持“红线”意识和“底线”思维,紧紧围绕全年安全目标,着力推进基层责任落实、基础工作保障、基本素质提升“三基”建设,构建全方位、立体化、多维度的大安全管理体系,压紧压实各级安全生产责任,公司安全生产形势持续稳定向好。

三、经营管控取得良好成效

坚持党的领导与公司治理有机融合,认真履行重大决策党委前置研究讨论程序,不断推动公司治理体系和治理能力现代化。强力推进系统性成本管控,依托苏宁、京东和煤婆科技电商平台,实行线上集中采购,采购成本大幅降低。加大喷吹煤生产销售比重,公司再次通过国家高新技术

企业复审,全年享受税收优惠政策减免2.48亿元。建立应收账款联动机制,成功清收外部10年以上账龄欠款0.44亿元。通过多措并举练内功、强管理,公司荣获全煤工业现代化管理科学奖9项、全省煤炭工业现代化管理创新成果奖27项,并被授予“长治市功勋企业”荣誉称号。

四、后劲实力得到明显增强

持续加快集约高效矿井建设,年内10座矿井通过国家一级安全生产标准化矿井验收,先进产能达到3430万吨,规模和占比居国内煤炭上市公司前列。王庄、煤矿入选国家级绿色矿山名录,黑龙关转入正常生产,新良友、开拓等下组煤工程建设有序推进,李村智能工作面实现安装调试,伊田、黑龙、漳村等矿井推广沿空留巷项目,王庄、夏店成功实施覆岩隔离注浆充填技术。同时,成功收购了控股股东所持慈林山煤业100%股权,公司旗下新增李村、慈林山和夏店三座矿井、540万吨/年产能、1亿吨可采储量,焦化公司140万吨/年新型焦化项目全面开工,公司产业素质和综合实力进一步提升。

五、深化改革增添新的活力

搭建区域煤矿企业管理平台,设立潞临分公司,实现对临汾地区整合煤矿的集中统一监管和契约化管理考核。推进专业化重组,将公司所持弘峰焦化股权划转潞安焦化持有,将本源农业与

控股股东所属潞武农业合并。抓住国家去产能政策机遇,积极推进潞宁煤业对忻丰、大木厂、前

文明减量重组,忻峪煤业对忻岭、大汉沟减量重组,实现了被重组煤矿资源和资产充分利用。扎

实推进精减法人、处僵治困、分离办社会工作,注销了潞安天脊、石圪节洗煤厂2户“僵尸”企业,完成了五阳、漳村、王庄、常村等矿“三供一业”移交,有效减轻了企业负担。深化“三项制度”改革,构建“基薪+岗位薪+绩效薪+风险薪+各类津贴”为特色的中高级管理人员薪酬考核分配机制,公司内生动力和创效活力不断增强。

六、科技创新实现多点突破

加强创新型企业建设,全面构建创新生态;强化顶层设计,拓展提升以技术中心为牵引的创新体系;面向公司战略发展需求,围绕“卡脖子”技术瓶颈和创新短板,超前布局、研发储备关

键技术攻关;推动成果转化,打通校、地、企多层面合作通道,实现了产业链、创新链、人才链、资金链、政策链深度融合,形成了以“低产井高压氮气闷井增透与排采技术”“矿井北斗精准定位安全管理系统”等为代表的一大批科技成果;合作研发的“煤矸石自燃污染控制与生态修复关键技术及应用”项目获国家科技进步二等奖。公司全年获得煤炭行业科学技术奖8项,4人被评为煤炭行业技能大师,8人荣获“优秀工匠”称号。

七、节能环保取得显著成效

坚持把高标准环保达标作为全局性、战略性的头等大事来抓,加大资金投入力度,压实基层主体责任,大力推进“三废”治理工程,燃煤锅炉全部淘汰,储煤场和焦场封闭改造、焦炉脱硫

脱硝改造全面完成,11个煤矸石场地综合治理项目快速推进,五阳等12座矿井水经处理后达到地表水三类标准,焦化废水和熄焦废水处理达标后全部回用。空压机余热利用技术和矿井回风余热技术全面推广应用,各项能耗指标全面完成。

八、员工民生福祉不断增进

坚持在改革发展中保障和改善民生,推进企业效益与员工收入同步增长、员工健康关爱等“六大惠民工程”。上调全员岗位工资、企业年金缴费标准、住房公积金缴费比例;推出内部退养、带薪休假疗养、女工营养补助、稳岗补贴和补充医疗等惠民举措;新建职工餐厅、公寓全面投用,增开通勤车线,员工生活和文化福利设施得到不断改善,职工群众幸福感、获得感进一步增强。二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司商品煤综合售价537.68元/吨,原煤产量4818万吨,商品煤销量4405万吨。煤炭分煤种产销量见下表(一)2.(2).产销量情况分析表三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

从世界经济来看,2019年全球宏观经济整体疲弱,经济增速降至2.3%,为近十年以来最低水平、2008年金融危机以来最慢增速、2017年以来最严重下降幅度。主要发达经济体进一步放缓,多数新兴经济体增速放慢明显,除非洲外全球增长低缓,贸易表现持续低迷,影响世界经济增长的不确定因素和下行压力持续加大。在此背景下,世界分配发展矛盾破局和技术革命周期拐点尚未明确,货币刺激边际效应递减明显,特别是当前全球新冠疫情汹涌发酵,脆弱的全球经济贸易雪上加霜,未来关税壁垒冲突上升、贸易和地缘政治风险不确定性增大,甚至存在短期金融危机演变为全球性经济危机的风险。

从国内经济看,2019年经济增速保持6%以上水平,经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变,国内结构性、体制性、周期性问题相互交织,“三期叠加”影响持续深化,世界经济疲弱和格局变化演变的影响,国内经济下行压力加大。未来一年,经济结构持续调整,叠加国内国际疫情因素影响,经济增速预计大概率滑落,但中央坚定战略定力和稳中求进总基调,坚定不移贯彻新发展理念,坚持发力改革开放,货币财政灵活逆周期调节等政策托底支撑,尤其是加码新老基建、财政赤字率放松和重启特别国债等措施,预计整体经济增速仍将维持合理区间。

从煤炭行业看,2019年继续受益于供给侧结构性改革政策影响,煤炭供需平衡前紧后松,价格中枢下降,煤炭价格仍维持较高水平,企业盈利状况良好。2020年,受制于煤炭优质产能继续释放、需求端整体平稳和下游开工受疫情影响,供需过剩趋势抬头,煤炭价格将面临较大下行压力,煤炭价格短期内惯性下滑不可避免,但在产能优化调整、环保安全标准提限、长协价等行业底部政策和国家高强度财政刺激支撑下,但未来预计仍可维持在合理的绿色区间。

从山西省看,全省经济在由“疲”转“兴”基础上稳中向好、持续向好,受益于供给侧改革和高质量发展理念引领,工业结构转型迈出坚实步伐,企业经济效益明显向好、企业负担逐年下降。未来,山西省重磅加码能源革命综改试点、“六”最营商环境和深入推进国资国企改革、专业化重组,将为国有企业尤其是国有控股上市公司实现高质量发展注入强大动能。

(二)公司发展战略

思路决定出路,战略决定成败。为牵引公司上下更高举起新思想伟大旗帜,更准把握新时代发展方位,更强凝聚新使命担当共识,更好走出高质量发展路径,通过深刻审视、综合研判企业面临的内外环境、优劣条件、形势任务、支撑能力等各种要素,初步确立公司2020~2025年发展战略为:建构“一核两翼四驱动”战略体系,打造现代卓越环保能源上市公司。

一核:即围绕“打造现代卓越环保能源上市公司”目标愿景,践行能源革命战略,强化时代使命担当,奉献清洁环保能源,创造卓越价值,厚报股东,回馈社会。

两翼:即煤焦并举,两翼齐飞。煤炭产业坚持走“减、优、绿”之路,推进集约高效、绿色开采和智能矿井建设,持续夯实煤炭基石地位。焦化产业坚持走“焦、气、化”之路,推进升级改造、新型项目和焦化联产建设,持续提升焦化规模效益。

四驱动:即综合运用“加、减、乘、除”四种手段,驱动公司高质量发展,实现企业行稳致远。

1、做好“加法”。坚持发展为纲,加快资源扩充、项目建设、技术改造、并购重组、产业延伸、产品升级,推动煤焦产业规模壮大、产业素质提升、产品结构优化,整体提高发展后劲实力。

2、做好“减法”。坚持效益为王,加快智能化减人提效、低效资产处置、节支降耗措施落地、现代企业管控完善,推动公司降本增效、管理优化、治理提升,整体增强企业经济效益。

3、做好“乘法”。坚持创新为上,加快要素聚合、源头创新、知识扩散、孵化培育、建链补链、跟踪前沿、优势塑造,构建创新生态,激发创新动力、释放创新活力、挖掘创新潜力,实现增长动能转换、发展方式转变,加速推动企业高质量发展。

4、做好“除法”。坚持改革为要,加快市场化运营、契约化管理、专业化重组、资本化运作、立体化开放,深化内部各项体制机制改革,加快培育企业发展强大内生动力。

(三)经营计划

深入实施“一核两翼四驱动”发展战略,打造现代卓越环保能源上市公司,任务艰巨,责任重大,使命光荣。我们一定要以时不我待的紧迫感、责无旁贷的使命感,勠力同心、砥砺前行、躬行当下,奋力夺取高质量发展的新胜利!

2020年的工作思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕省委省政府“四为四高两同步”的总体思路和要求,坚持稳中求进工作总基调,贯彻落实新发展理念,深入实施公司“一核两翼四驱动”发展战略,以改革开放和科技创新为根本动力,聚焦产能结构优化、治理能力提升、企业深化改革和补齐发展短板四大领域,全面从严治党、从严治企,推动企业高质量发展,奋力开创建设现代卓越环保能源上市公司的崭新局面。

今年的主要工作目标:煤炭产量4500万吨,营业收入达到220亿元以上。重点要抓好七个方面的工作:

一、坚决守住安全底线,筑牢企业健康发展基础

安全工作始终是煤炭企业的神圣责任和第一使命,要坚守红线意识和底线思维,建立安全风险管理长效机制,牢牢守住不发生重大事故的底线,确保生产安全工作万无一失,实现企业持续稳定发展。

一要强化责任落实保安全。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求,严格落实各级领导的安全生产管理责任、各单位的安全生产主体责任、各级安监部门的安全生产监管责任和业务部门的业务保安责任,充分发挥群监员、青监岗、女工家属协管安全作用,形成联系紧密的安全责任链条。

二要强化重点管控保安全。坚持标本兼治、综合施策,突出抓好煤矿水、火、瓦斯、煤尘、顶板等重大事故预防,坚决防范遏制煤矿重特大事故;突出抓好焦化企业危化工艺、危化品及装置、管道、线路等重要领域、重点环节、重大危险源的专项整治,坚决确保焦化企业安全生产无事故。

三要强化应急管理保安全。健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制、隐患排查整治常态化机制、应急指挥与应急救援机制,完善应急预案,加强应急演练,抓好应急队伍,推动预防与救援责任链条无缝衔接。特别是对标新冠肺炎疫情应对暴露出来的短板和不足,要全面检点、系统检点,抓紧补短板、堵漏洞、强弱项,加快完善各级重大风险防控体制机制,全面健全各级应急管理体系,系统提升防灾抗灾减灾救灾能力。

二、巩固提升煤焦产业,不断增强核心竞争优势

煤炭产业是公司的主业基石,要深入落实能源革命战略部署,坚定不移走好“减、优、绿”之路,多措并举提质增效,持续放大公司核心竞争优势。

一是持续推进矿井集约高效。突出集约生产,优化采掘设计、优化生产布局、优化生产组织,合理排定生产作业计划,均衡推进工作面生产,确保矿井有序稳定可持续生产;突出系统优化,“减头、减面、减系统”,加快先进装备投用和生产技术革新,全面推动智能化矿井建设。今年李村煤矿试点智能化综采工作面,力争创建国家级智能化示范煤矿;各主体煤矿和具备条件的整合煤矿,要大力推进采煤、掘进、运输、排水、供电、通风等生产环节自动化、智能化建设,推动自动化运行、无人化值守和远程监控;漳村、王庄等试点应用巡检机器人及拣矸机器人,全年实现机械化、自动化、智能化减人300人以上,争取迈入全省、全国同类煤矿先进水平。全面清理劳务派遣制用工,以减岗减人倒逼装备升级。强化洗选一体化管理,统筹推进洗煤资源整合、远景规划,形成新的效益增长点,王庄洗煤厂改造工程8月前竣工。

二是持续推动绿色开采利用。围绕绿色开采,加快推广应用保水开采、煤与瓦斯共采、“以孔代巷”瓦斯治理等绿色开采新技术,总结推广膏体充填开采和覆岩离层充填注浆技术,研究应用采空区矸石回填、关键层注浆填充开采等新技术,重点推进五阳、王庄、夏店、李村充填开采工艺改进与试验;围绕绿色利用,全面推广清洁高效循环流化床锅炉技术在综合利用电厂环保治理中的应用;深入推进水煤浆气化、粉煤加压气化、煤气化发电与煤基多联产集成关键技术;在李村试验煤矸石制备高强度混凝土技术;大力实施低浓度瓦斯发电、乏风氧化发电、OCM技术等,实现瓦斯综合利用,确保争取瓦斯利用财政专项补贴资金最大化。

三是持续提升优质煤炭产能。在保证现有国家一级标准化矿井动态达标基础上,确保漳村、李村矿井通过一级标准化矿井验收,上庄、忻峪矿井进入联合试运转,加快提升公司先进产能和生产产能规模;李村、余吾等矿井要全面释放产能和效益,常村、王庄、漳村、潞宁等主力矿井要集约高效稳产,慈林山、孟家窑等具备条件的矿井要完成产能核增,整合生产矿井要开足马力达产达效;要充分利用产能置换、减量重组等政策,加快推进宇鑫减量置换,潞宁、忻峪为主体对忻岭、大汉沟、大木厂、忻丰、前文明实施减量重组。

四是持续抓好后劲工程建设。立足当前,高效推进常村、李村等一批矿井风井建设工程,新良友、开拓等一批矿井水平延深工程和五阳、漳村等一批矿井采区接替工程建设。按照全省“项目为王”的鲜明要求,抢抓机遇,力争今年五阳、漳村、夏店、李村北等扩区资源手续批办取得突破性进展。着眼长远,积极争取后堡、上庄、静安等矿井相邻空白资源;超前谋划王庄、常村、高河等矿井“一对一”接替规划。围绕提高资源回收率,全面实施煤炭精采细采工程,系统推进五阳、李村等压煤村庄搬迁工程,深入开展充填开采置换煤量工程,全年争取夏店、王庄、李村置换煤量300万吨以上。

五是持续提升焦化产能效益。围绕潞城工业园区规划,科学前瞻把握焦化产业政策导向和市场潮流,高标准、高规格开展焦化项目综合设计,分期分步实施好焦化项目投建。第一期焦化产业140万吨/年焦化项目年内土建完成,第一台炉具备烘炉条件,同步开展二期项目前期准备;筹划配套粗苯精制、煤气制LNG及焦油深加工项目。充分利用山西省焦化产能重组政策,加快布局区域内焦化产能收购整合工作。

三、纵深推进改革攻坚,持续激发企业发展活力

改革是解决一切问题的关键,是引领发展的内生动力源泉。要按照省委、省政府的部署,坚持改革为要,向改革要动力,靠改革添活力,推动基础性、牵引性、战略性重大改革取得突破,形成改革红利全面释放新格局。

一是聚焦治理结构改革催生治理效能。改组优化公司治理结构,精简优化董事会和监事会,加强党委会和经理层建设,界定厘清党委会、董事会、监事会和经理层职责边界,规范不同治理主体的权责关系;以公司章程为纲要,董事会建设为核心,持续加大机关改革力度,加强专职董监事委派、财务委派、审计监察、纪委派驻四大监督体系建设,聚焦总部机关职能,放权一般业务管理,发挥战略引领、考核引导、专业指导作用,完善母子公司管控体系,提升现代化管控效能。

二是聚焦产权结构改革发展“混合经济”。深入实施混合所有制改革,因业施策、因企施策,通过新设一批、并购一批、改造一批、精简一批“四个一批”,采用出资新设、增资扩股、股权转让、吸收合并等方式,重点引入高匹配度、高认同感、高协同性的战略投资者。对表对标相关政策,对具备混改条件的二级公司,可不设股权比例限制,宜控则控、宜参则参,进一步提高公司混改比率。

三是聚焦管理结构改革增强发展动能。以潞临分公司区域管理平台为试点,构建区域平台管控模式,推动契约化综合改革。在竞争性强、亏损严重的企业,深入推行职业经理人制度,畅通身份转换机制,实现职业经理人“引管考退”全过程管控。深化劳动用工改革,控制用工总量,强化用工治理,加强专业化队伍管控,解决员工结构性失衡矛盾,确保完成员工下降比例。深化人事制度改革,打破干部“终身制”,全面推行人才市场化选聘,完善优秀干部中长期规划,建立人才流动机制,大胆使用优秀年轻干部,持续优化干部队伍结构。深化分配制度改革,强化业绩导向,健全差异化薪酬体系,加大安全风险、经营风险薪酬比例,合理拉开薪酬差距,探索多元化中长期激励机制,推动以效益、效率、贡献、技术挣工资。加快实施大数据战略,整合安监、人力资源、财务等信息平台资源,健全完善现代企业制度大数据管理平台,形成现代化的集团大数据管控体系。

四是聚焦动力结构改革推动示范赋能。围绕解决改革工作“上热下冷”问题,今年要全面深化基层单位改革试点,重点在混改、契约化管理、员工持股、职业经理人、劳动用工、薪酬分配、智能化矿井、总法律顾问、降本增效、扭亏脱困、对标管理、人才队伍、外部市场开拓、重点项目建设等14个方面,分类分权开展深化改革示范工程,鼓励不同单位进行差别化改革,并制定专项配套改革行动方案,确保做到真改革、深改革、快改革,加快探索形成一批可复制、能推广的改革经验做法,切实发挥好基层试点对全局性改革的牵引带动示范作用,构筑形成上下联动、纵横贯通的改革合力。

四、加快培育创新动能,构建潞安特色创新生态

创新是引领发展的第一动力。必须始终把培育创新生态作为一项基础性战略性工程来抓,大力实施科技兴企、创新强企战略,着力构建创新体系,扎实开展创新行动,加速提升创新能力,培育形成高质量发展的新动能。

一是着力构建创新体系。厚植创新文化,要在全公司营造尊重知识、尊重人才、尊重创新、尊重创造的浓厚氛围,健全鼓励创新、宽容失败、合理容错机制,弘扬科学精神、工匠精神、企业家精神,加强知识产权保护,形成创新文化体系。优化创新平台,坚持以产业为支撑、以市场为导向、产学研相结合,做实做优技术中心、研究院等创新平台,加快推进企业核心技术的研发、示范和转移转化。集聚创新人才,借助创新平台资源,立足产业发展实际,培养造就一批具有高精尖的科技领军人才、青年科技人才和高水平创新团队,为企业有效引进创新要素资源打开新渠道,形成创新人才体系。

二是扎实开展创新行动。对标国家重点研发计划“十四五”重点专项,对接全省企业技术创新发展三年行动和全省打造创新生态实施方案,面向公司战略发展需求,发挥现有创新平台作用,围绕“卡脖子”技术瓶颈和创新“短板”,与国内外科研院所和高等院校合作,主动承担国家、省各类重点计划课题项目,促进产学研深度融合,研发储备一批引领产业变革的关键共性技术、前沿引领技术、颠覆性技术创新,着力形成一批具有自主知识产权和核心竞争优势的国家级新技术、新专利、新产品,促进企业发展从要素驱动向效率驱动和创新驱动转变,从卖产品向卖技术、卖服务转变。积极争取国家、省、市技改资金,推动企业自主创新、引进创新、集成创新、融通创新,推进企业科技创新由引进消化吸收向创新引领的根本性跨越。

三是加速提升创新能力。深入开展“全员创新”工程,不断强化科研投入“后评价管理”,设立“创新创效基金”,建立健全技术创新的激励约束考核机制,实现科技创新与年薪(工资)、评先评优、干部选拔相挂钩,今后每年开展职工技术创新优秀成果评选表彰活动,鼓励全员创新、创造、创效。着力打破从技术到产品之间的“障碍壁垒”,实现产业链、创新链、人才链、资金链和政策链深度融合,形成产学研用一体化创新链条,以技术革新反哺企业高质量发展,提升企业核心竞争优势。

五、深入推进提质增效,提高企业经济运行质量

面对严峻的市场形势和全球新冠疫情的影响,公司上下必须更加树牢过“紧日子”思想,以质量效益为中心,开源节流并举、规模效益并重、提质增效同步,采取科学有效措施,夯实企业高质量发展的管理基础,形成企业稳健发展的新效能。

一要强化立体营销。优化运输布局,按照国家“公转铁”部署,确保李村铁路专用线工程尽快投运,进一步布局提升现有矿区铁路环线及连接线运能;探索运河下水煤通道、长江下水煤通道;紧抓政策窗口,构建“宜铁则铁、宜水则水、宜公则公”的综合运输通道格局。优化营销模式,积极推进煤炭产品差异化销售和定制化服务,合理调整长协煤与非长协煤的销售比例,充分运用“互联网+”营销、电商平台交易等现代营销手段,推行网上竞价销售、网上签约,构建产销联动、量质互动、效益协同的煤炭营销格局。优化产品结构,加强煤质洗选,合理增加效益煤品种煤生产、销售比重,实现煤炭产品的“高端化”;依托微子镇集运站、王庄西站仓储优势,加大配煤力度,增加煤炭品种,扩大市场份额,培育煤炭效益新的经济增长点。优化市场布局,对接京津冀和长三角一体化战略,持续推进大用户、长协直供和潜在优势客户战略,大力开发沿海、沿江、沿运河区域优势用户,培育稳定的“市场区”、“用户群”,持续提升“潞安品牌”影响力。

二要强化平台采供。充分发挥以物资采供业务管理信息系统、煤婆科技平台为主,以潞安专属商城为辅的“两主一辅”大采供管理平台作用。在采购上,引入市场竞争机制,坚持“货比三家、性价比高”原则,大力推行物资设备公开采购,实现公开化采购、集中化采购,今年要实现物资设备统一采购管理全覆盖。在供应上,坚持物资设备配送“能直达不中转”、“能统运不分装”原则,靠前设立物资设备供应站和物资设备供应分点,提高物资设备的流转效率。在仓储上,严格控制待发物资设备的库存量,保证库存轻量化,不断优化库存结构,最大程度减少闲置积压物资设备的资金占用。全年采购综合成本要至少下降5%。

三要强化系统管控。强化经营管理,完善财务委派制度,加强审计监督作用,提升财务管理质量;结合资金需求,科学合理确定融资规模,调整优化融资结构,提高资本配置效率、资产经营效率和资本回报率;严格预算管理,实行资金统一筹资、统一结算、集中账户管理,推动“业财一体化资金管理系统”全覆盖,严控无计划、超概算资金使用及支付。严格成本管控,坚持“以收定支”原则,实施全员、全要素、全过程的成本管控,精打细算过紧日子、精益求精过好日子,用全年利润指标倒逼成本容量、控制成本总量、遏制成本增量,确保吨煤完全成本降低;发挥工匠精神,开展修旧利废、自制加工、小改小革,深挖内潜、节资降耗、节能降耗,健全系统性成本管控体系。堵住资金泄口,千方百计增强企业的止血、补血和造血功能,对长期停建缓建“半拉子”工程,分类甄别、科学处置,加快盘活、分块搞活;积极处置长期不分红、收益低、无战略安排的投资,坚决退出盈利差、管控难、无协同优势的非主业经营业务。抓好政策争取,密切关注、跟踪对接、全力争取新冠疫情后时期国家、省、市拉动经济稳健发展的相关政策,争取上级灾害治理补助资金、瓦斯利用财政补贴、科技研发奖励、相关税费减免,确保最大程度享受政策红利。

六、加强全面风险防控,确保企业持续稳健发展

坚持稳字当头管控风险,坚决扛起防范化解各类重大风险政治责任,主动防范、全面防控,系统应对、标本兼治,建立全面风险管理长效机制,切实提升企业防范化解各类风险的能力,确保公司可持续健康发展。

一要加快全面风险防控体系建设。做好顶层设计,构建决策层、管理层、执行层“三级共管、上下联动”的风险防控组织架构,建立健全全面风险防控工作机制和制度体系,强化各级风险防控奖惩考核和责任落实追究力度,运用大数据、云计算等现代化技术,创新信息化、智能化管理手段,提升全面风险防控能力。

二要抓好财务风险防控。保持企业杠杆合理区间,加大应收账款清欠力度,坚决杜绝贷款或债券违约现象发生,确保对外担保总额规模适度、风险可控,严控财务风险。

三要抓好投资风险防控。坚持投资成本与投资收益相匹配,严控重资产投资,多渠道推进轻资产投资,抓好投资项目后评价和责任追究,严控投资风险。

四要抓好法律风险防控。加快总法律顾问制度与企业管控流程的有机融合,构建法律风险防范体系,推动合规管理向基层单位延伸、向前台部门落实,重点规范合同管理和改革改制、项目投资法律纠纷防范化解,全面提升依法治企能力,严控法律风险。

五要抓好环保风险防控。突出精准治污、科学治污、依法治污,抓好矿区大气、水、固体废弃物等环保专项整治,统筹推进环保重点项目建设,确保各类废弃物达标排放,坚决守住不发生环保事故的底线。

六是抓好其他风险防控。继续抓好疫情防控不放松,扎实做好信访维稳、治安消防、食品卫生等风险防范工作,做好舆情监测和宣传引导,为企业高质量发展营造良好的环境。

七、持续推进共建共享,不断提升职工幸福指数

要深入践行“以人民为中心”的发展思想,突出抓好“保工资、保运转、保基本民生”工作责任落实,坚持企业发展与履行社会责任相结合,推动职工与企业共成长,继续办好一批惠民实事,不断创造美好生活,不断增强职工群众的获得感、幸福感,让企业发展更有温度,职工幸福更有质感。

(四)可能面对的风险

在企业未来发展上:主要面临六大风险。

一是安全生产风险,公司作为煤炭主业上市公司,安全生产形势持续稳固向好,但安全生产风险仍然存在,尤其是随着主力矿井采深采区的扩大,以及部分整合矿井投产,整体生产条件更为复杂,高瓦斯矿井环境增多,安全管理压力和安全生产风险持续加大。

二是市场经营风险,随着国内经济结构化调整加速及新能源战略的推进实施,尤其是新冠疫情影响下的全球经济衰退局势,受制于公司盈利途径单一、煤炭价格周期性、成本压力加大等因素影响,市场价格竞争加剧,应收账款回收压力加大,营销巩固拓展压力凸显,煤炭价格步入下行周期趋势明显,公司未来面临较大经营风险。

三是财务风险,受制于“两高一限”行业政策影响,银行等信贷金融机构对煤炭企业信贷政策和额度总体规模控制明显,在当前煤炭价格行情趋势下,受益于公司生产经营和财务结构稳健,公司财务风险上升较为明显但总体可控。但未来在煤炭价格周期性波动和特殊极端情况长期影响下,公司将可能面临较大的财务风险。

四是持续发展风险。受益于煤炭行业限产政策施行有效,以及国内经济调结构措施有力执行,公司先进产能受益明显。但从未来行业长期来看,公司矿井接续、资源获取、产能扩张和产能产品结构调整步履沉重,产业结构改造、企业可持续发展、转型升级发展任重道远;

五是市场营销风险,随着蒙华铁路、中南铁路、新疆铁路等西煤东运、北煤南运通道陆续开通,叠加行业周期下行压力加大等因素影响,潞安煤传统营销优势面临较大冲击。

六是矿井投资风险,受制于当前行业产能优化、标准提高及相应的产能置换政策,以及煤炭市场价格下行压力,公司部分矿井存在主动或被动实施停缓建、减量重组可能性。未来预计仍将有部分矿井面临停缓建或减量重组,资产闲置减值、投资损失等风险上升。四、报告期内核心竞争力分析

在产业发展方面,依托控股股东潞安集团近60年的发展沉淀和行业经验积累,公司集约高效生产水平、技术装备水平、科技研发实力和安全管理水平,均属全煤行业前列。同时,近年来集团公司围绕煤炭清洁高效利用,布局了高端现代煤化工等优势转型项目,与公司煤焦主业形成耦合效应,客观上带动了公司发展。

在市场营销方面,公司主采“潞安矿区”煤层禀赋较好,洗选一体化程度较高,喷吹煤、优质动力煤等核心品种具备“特低硫、低磷、低中灰、高发热量”等环保优质特性,市场竞争力强

劲,市场占有率突出,大型客户群体稳定,自营铁路网、战略装车点等铁路外运网络健全完善,营销网络遍及全国大部分地区。

在融资能力方面,公司作为山西重点国有控股煤炭类上市公司、区域龙头企业和地区最大资本市场品牌企业,尤其是作为全国煤炭企业唯一连续获评的高新技术企业,企业形象和影响力突

出,获取资金和政策支持能力较强。

在先进产能方面,公司现有生产矿井18座均为标准化矿井,10家为国家一级先进产能矿井,先进产能比例和规模属于行业前列,单井规模均提升至60万吨/年以上,平均单井产量超过200万吨/年,具备持续享受供给侧改革政策红利优势。

在政策支持方面,山西省委省政府国资国企改革加速推进,混合所有制改革、上市公司+、资产证券化等改革工作要求,公司作为山西重点和潞安集团唯一的国有上市公司,将迎来更大的政策支持和发展机遇。